Ethan era un estudiante de arte bastante normal cuando un encuentro casual en un campamento cerca de Polonia, Maine, cambia su vida para siempre. Está convencido que alucina cuando se encuentra en cuatro patas, corriendo por el bosque en busca de seguridad. Se detiene, eleva la cabeza y olfatea el aire pero los extraños hombres que lo persiguen no huelen como humanos.
Encuentra la seguridad en la casa de Josh, otro hombre con olor a lobo que persigue a los hombres violentos. Josh explica lo que le pasó, y algo de lo que se le ha hecho. Cuando un malentendido y las hormonas omegas llevan a Ethan a tomar las cosas un paso demasiado lejos, Josh lo se aleja.
Su manada decide que necesita encontrar un compañero, pero no puede quitar a Josh de su cabeza.
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